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David Eliot est exclu de son collège. Ses terribles parents trouvent la punition rêvée : il sera envoyé à Groosham Grange, où les vacances se réduisent à un jour par an ! David se retrouve dans une école bien étrange, sur la sinistre île du Crâne, au large de l'Angleterre. Et il n'est pas au bout de ses surprises... Aidé de ses amis, Jeffrey et Jill, il décide d'enquêter sur ses inquiétants professeurs et sur le lourd secret que semblent partager les élèves de l'établissement. Et si on enseignait à Groosham Grange autre chose que les maths et l'orthographe ? Et si on y étudiait la magie noire ?

Précipitée au cœur de l'affrontement décisif entre les anciens dieux et les nouveaux tyrans, Merle, avec l'aide de son amie aveugle Junipa -capable de passer derrière les miroirs grâce à la Formule de verre - va découvrir la vérité sur ses origines et son festin. Un destin tragiquement lié au secret de la Reine des eaux.

Imaginez un monde où le Diable existe bel et bien, puisqu'un explorateur du XIXe siècle a découvert sous la terre le royaume des Enfers. Imaginez un monde que les armées égyptiennes du pharaon ressuscité, montées sur leurs barques solaires, tentent de conquérir ; seule Venise, protégée par la Reine des eaux, parvient à leur résister. Et c'est justement à Venise que Merle, une jeune orpheline de quatorze ans, accompagnée de son amie aveugle Junipa, entre en apprentissage chez maître Arcimboldo, le créateur de miroirs magiques. Dans cette ville merveilleuse, tout le monde parle de la Reine des eaux ; mais seule Merle va parvenir à gagner sa confiance. Et lorsque les forces du Mal se lancent aux trousses de cet être fantastique, le labyrinthe de ruelles et de canaux obscurs devient le théâtre d'aventures et de luttes effrénées. Sirènes, lions volants, maîtres voleurs et miroitiers tous sont liés à la Reine des eaux d'une manière ou d'une autre et vont devoir choisir leur camp...

Guidée par la voix de la Reine des eaux, Merle continue son combat pour le salut de Venise en descendant dans les entrailles de la Terre afin d'explorer l'enfer. Elle découvre que cet empire est celui du professeur Burbridge, mystificateur et savant fou, qui en fait son terrain d'expérimentation en manipulant les créatures qui y vivent.