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Par une belle nuit étoilée, Shuichiro Kudo, jeune chirurgien, sauve Kohaku des griffes d'un corbeau.
Il s'agit en fait d'un ange envoyé sur Terre pour une mission précise. Pour le remercier, elle veut exaucer l'un de ses souhaits. Or, ce dernier n'a besoin de rien et le temps qu'il se décide, elle finit par s'installer chez lui. Mais le démon Koryu dont elle est le souffre-douleur n'est pas loin..

Shuichiro, qui vit désormais avec Kohaku, Hisui et Kokuyo, reçoit la visite surprise de son grand-père.
Sa venue permet à Kohaku d'en savoir un peu plus sur son sauveur ou plus exactement sur ses parents. Ce qu'elle découvre ne la laisse pas indifférente : que l'aventure commence !

Kohaku, qui continue de goüûter aux joies terrestres et qui avait réussi jusque là à retarder son retour au ciel, doit désormais faire face à ses responsabilités et dire adieu à Shuichiro. En effet, un nouveau messager vient la chercher. Cette séparation est l'occasion pour tous les deux de faire le point sur ce qu'ils ressentent...

Kohaku supporte de plus en plus difficilement d'être séparée de Shuichiro. Elle finit par craquer et retourne sur terre, l'occasion pour elle d'avouer ses sentiments à l'intéressé qui le fera plus tard lui aussi. Masi le tout-puissant va-t-il les laisser roucouler en toute impunité alors que Kohaku est retournée sur terre sans sa permission ? Et quelle est donc cette chose que Kokuyo essaie de dire en vain concernant Shuichiro ?