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Depuis la mort de son maître Gurelli, Shiki, jeune chasseur, s'est mis en tête de réaliser le rêve de ce dernier : trouver le légendaire dragon Miogaruna.
Pour cela, il se rend dans la ville de son défunt maître, où il rencontre Eilee, une chasseuse solitaire et têtue qui accepte finalement de faire équipe avec lui. Une fantastique aventure débute pour trouver Miogaruna dans ce monde rempli de monstres et d'aventuriers !

Après avoir sauvé un érudit de la cour, Shiki et ses amis vont devoir affronter un Plesioth pour pouvoir traverser la mer.
Ils seront aidés par un mystérieux personnage. Une fois arrivés à Gordette, nos héros vont rencontrer le forgeron légendaire. Dans le même temps, on découvre le passé d'Eilee et les raisons qui la poussent à vouloir faire cavalier seul...

Shiki aux sabres doubles du vent traque le monstre mythique Miogaruna...
Guidé par forgeronne Sakuya (à la fusarbalète) et accompagné d'Eilee (au katana), il est parvenu auprès du forgeron légendaire Kibarion. Tous trois doivent rassembler de nombreux matériaux de monstres pour que le maître forgeron puisse améliorer leurs armes et armures... Parallèlement, Koolong (au lance-flingue) s'allie avec le fourbe Shadow pour participer au tournoi qui doit faire de lui un chasseur-traqueur...

Les quatre chasseurs viennent à bout de Girukuaza.
Mais cette victoire a pour conséquence de réveiller un monstre qui surgit des profondeurs : Miogaruna ! Le combat commence... et les quatre protagonistes devront faire montre d’un grand courage pour en venir à bout.

Le réveil de Deliora est pour bientôt. Natsu et ses compagnons font tout leur possible pour l'arrêter ! Quand soudain, un cri inhumain retentit et déchire le ciel ! Le démon destructeur serait-il revenu à la vie ? En souvenir d'Oul, son maître, Grey décide de se sacrifier et lance le sort de la glace ultime. Le dernier combat s'engage alors sur l'île de Galuna ! Quelle en sera l'issue ?

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