Depuis que le Dr Xu est sujette mur mêmes visions que son patient, le jeune marginal Norton Sinclair, ses convictions scientifiques fondent comme neige au soleil. Ensemble, ils rassemblent les pièces d'un puzzle aussi terrifiant qu'inconcevable tandis que, loin de là, à Gideon Falls, le Père Fred se trouve malgré lui mêlé à une enquête impliquant de mystérieuses dispositions, des meurtres violents sans aucun suspect et une organisation secrète oeuvrant contre les ténèbres de Grange Noir,.
